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阿笔谈股系列29-浅谈OCK(2)-太阳能

阿笔谈股系列29-浅谈OCK(2)-太阳能

阿笔曾在大约两年多前(23/3/2017),分享过OCK。

近期OCK完成 private placement (6/11/2019),资金主要用于太阳能业务(Green energy)。

我国third cycle of Large -Scale Solar (LSS3) scheme, 预计将于今年尾公布成绩。

这项LSS3计划,总发电量为500MW,总值RM2B。100MW的大阳能计划应需大约RM400M。

风险

Ock 的收入都来自于几个主要电讯公司,失去任何一位主要顾客都会造成盈利巨大的影响,这是因为政府有管制电讯公司的执照,不是任何人申请将会得到执照

催化剂:

LSS3成绩于年底公布

OCK RM0.585, MC: 560.77M, P/E 20, NTA RM0.53, ROE 5.45

EV/EBITDA 9

Add on:

https://www.theedgemarkets.com/article/hoping-take-bite-rm2-billion-solar-pie

https://www.theedgemarkets.com/article/yeo-bee-yin-malaysia-opens-tender-rm2b-largescale-solar-power-projects

https://www.theedgemarkets.com/article/solar-electricity-cheaper-produce-yeo-says-lss3-bid-closes

https://www.nst.com.my/business/2019/07/505660/tnbs-peaking-capex-gives-room-more-dividends-midf-research

https://theaseanpost.com/article/malaysias-solar-sector-rise

注:阿笔个人持有该公司股份,但并非该公司董事,顾问或员工。以上投资分析,纯属阿笔个人意见和观点。任何人因看此文章而造成任何投资损失,阿笔恕不负责。

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16/12/2019: 阿笔个人不再持有该公司股份.

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