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阿笔谈股系列12- 浅谈Prestariang: 未来盈利

阿笔谈股系列12- 浅谈Prestariang: 未来盈利

Prestariang主要业务为1)教育(University Malaysia of Computer Science & Engineering, UniMy),2)提供information communications technology (ICT)培训和认证课程,3)分销software (microsoft & Autodesk AutoCAD),4)技术和服务(Sistem Kawalan & Imigresen Nasional,SKIN)。

分销software业务利润比其他生意低。

Figure in Million20122013201420152016
收入11011978.8115132
盈利374220178.9
盈利率33.835.325.714.86.7

Prestariang RM 2.36/share, 市值RM1142M, p/e 128, ROE 5.5。

SKIN这项工程需用3年时间完成,然后政府将每年给于RM294.7M为期12年。

假设,SKIN需要RM900M制造费。Prestariang可以获得10% profit margin,那么在工程期间(3年),Prestariang每年可获得大约RM30M profit before tax。所以,当工程开始时,未来一年的盈利将可能创过去三年新高。

阿笔预计在12年政府给予RM294.7M里,Prestariang将可获取平均每年多于RM15M盈利。(需要更多资料的公布,盈利难于估计)

风险

Prestariang业务都非常依赖政府

催化剂:

a)    Enhancing School-Based Learning Assessment in Science & Mathematics (ESBLA)

b)    Edu Cloud (Alibaba cloud)

注:阿笔个人持有该公司股份,但并非该公司董事,顾问或员工。以上投资分析,纯属阿笔个人意见和观点。任何人因看此文章而造成任何投资损失,阿笔恕不负责。

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